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Criar uma cotação no site do Broker Experience
As corretoras e os agentes podem criar rapidamente uma cotação diretamente no site do Broker Experience usando um fluxo guiado.
- Faça login no site do corretor Experiência e, em Ações rápidas, clique em Criar uma cotação.
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Pesquise uma conta de grupo ou você também pode criar uma nova.
Ao concluir, clique em Avançar.
- Insira os detalhes da cotação e clique em Avançar.
- Selecione planos e clique em Avançar.
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É tão simples quanto isso. Você verá a confirmação da cotação. Para ver os detalhes da cotação, clique em Visualizar cotação.
Depois que a corretora criar a cotação, o usuário administrador (Agente capturador) poderá adicionar o censo e precificar a cotação para a corretora.
- Como funciona a criação de cotação no site da experiência do agente?
A criação de cotação é ativada pelo nosso Criar OmniScript de cotação. Você pode encontrar o OmniScript Criar cotação no Designer de OmniScript listado abaixo:
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