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Erstellen einer einheitlichen Versicherungskonsole für Kundendienstmitarbeiter
Verwenden Sie die Versicherungsmaklerkonsole, um Ihren Kundendienstmitarbeitern eine umfassende Ansicht der Details und Aktivitäten der Mitglieder auf einer Seite bereitzustellen. Kundendienstmitarbeiter können proaktiv mit Versicherungskunden interagieren und ihre Fragen lösen, ihre Anfragen bearbeiten, nach relevanten Knowledge Artikeln suchen, Benachrichtigungen zu verwandten Datensätzen erhalten, die Aufmerksamkeit erfordern, und Aktionen ausführen, um Kundenanforderungen zu lösen. Verfolgen Sie vorherige Interaktionen auf einer Zeitachse und überprüfen Sie zugehörige Datensätze.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit verwalteten Versicherungsbranchen.
Wer: Die Servicekonsole für Versicherungen ist für Benutzer verfügbar, denen der Berechtigungssatz "Industry Service Excellence" und der Berechtigungssatz "FSC-Versicherung" zugewiesen sind.
Warum: Mit der Servicekonsole für Versicherungen können Kundendienstmitarbeiter durchgängige Serviceinteraktionen verwalten. Sie enthält vordefinierte Identitätsüberprüfungs-Flow-Vorlagen, eine Interaktionszeitachse und eine ganzheitliche Ansicht des Kunden mit vordefinierten Listen, beispielsweise eine Liste der zugeordneten Accounts und Policen. Kundendienstmitarbeiter können die Konsolenkomponenten wie die Identitätsüberprüfung auch in Standardnavigationsanwendungen verwenden.
Wie: Suchen Sie im App Launcher die Versicherungsmaklerkonsole und wählen Sie sie aus. Bestandskunden können dem Seitenlayout "Accountdetails" die vorkonfigurierte FlexiPage für die Konsole hinzufügen.
