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Criar um console de seguro unificado para representantes de atendimento ao cliente
Use o Console do agente de seguro para fornecer aos representantes de atendimento ao cliente (CSRs) uma visualização abrangente dos detalhes e das atividades dos membros em uma página. Os CSRs podem interagir proativamente com os clientes de seguro e resolver suas dúvidas, atender às suas solicitações, pesquisar artigos do Knowledge relevantes, obter alertas sobre registros relacionados que precisam de atenção e executar ações para resolver as solicitações dos clientes. Acompanhe interações anteriores em uma linha do tempo e verifique registros relacionados.
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com as Indústrias de seguro gerenciadas.
Quem: O Console de serviço para seguro está disponível a usuários que têm o conjunto de permissões Excelência de serviço do setor e o conjunto de permissões FSC Insurance.
Por quê: O Console de serviço para seguro ajuda os CSRs a gerenciar interações de serviço de ponta a ponta. Ele vem com modelos de fluxo de verificação de identidade predefinidos, uma linha do tempo de engajamento e uma visualização holística do cliente com listas predefinidas, como uma lista de contas e apólices associadas. Os CSRs também podem usar os componentes do console, como Verificação de identidade, em aplicativos de navegação padrão.
Como: No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do agente de seguro. Os clientes existentes podem adicionar o FlexiPage do console pré-configurado ao layout de página Detalhes da conta.
