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Erstellen eines Identitätsüberprüfungs-Flows mit der Flow-Vorlage "Kundenidentität überprüfen"
Je nachdem, welche Art von Identitätsüberprüfung Ihre Organisation benötigt, erstellen Sie einen Flow mit der Flow-Vorlage "Identität des Anrufers überprüfen" oder "Identität des Kunden überprüfen".
Erstellen Sie mithilfe der Flow-Vorlage "Kundenidentität überprüfen" eine benutzerdefinierte Konfiguration des Identitätsüberprüfungsprozesses. Geben Sie die Namen der relevanten Datensätze vom Typ "Definition des Identitätsüberprüfungsprozesses" und "Details zum Identitätsüberprüfungsprozess" als Werte der IdVerfProcessDefinition und der IdVerfProcessDetail an.
Legen Sie zum Überprüfen eines vorab identifizierten Anrufers den Wert der IdVerfProcessDetail fest. Wie der Name schon sagt, bezieht sich IdVerfProcessDetail auf den entsprechenden Datensatznamen für das Detail des Identitätsüberprüfungsprozesses. Legen Sie diesen Wert fest, um dem Flow den Prozessdetaildatensatz anzugeben, der zur Überprüfung eines vorab identifizierten Anrufers verwendet werden soll. Sie müssen den IdVerfProcessDetail festlegen, selbst wenn nur ein Prozessdetaildatensatz für einen Prozessdefinitionsdatensatz vorhanden ist.
Erstellen Sie zwei separate Flows, einen für die primäre und einen für die sekundäre Überprüfung.
Wenn Sie die Flow-Vorlage "Kundenidentität überprüfen" verwenden, um einen Flow zur Identitätsüberprüfung zu erstellen, verwenden Sie Salesforce Open CTI, um CTI-Systeme (Computer-Telefonie-Integrationssysteme) von Drittanbietern in Salesforce zu integrieren. Wenn Ihre Benutzer einen Anruf des Kunden akzeptieren, erstellt Salesforce einen Engagementinteraktionsdatensatz, um Details der Interaktion zu speichern. Wenn der Anruf von einer registrierten Nummer stammt, wird das InitiatingAttendee im Datensatz automatisch mit dem Namen ausgefüllt, der der Nummer zugeordnet ist.
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Klicken Sie im Administrator-Setup-Assistenten für die Identitätsüberprüfung auf Flow erstellen.
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Klicken Sie auf Neuer Flow.
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Wählen Sie im Fenster "Neuer Flow" auf der Registerkarte "Alle + Vorlagen" die Option Kundenidentität überprüfen aus und klicken Sie auf Erstellen.
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Klicken Sie auf Speichern.
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Geben Sie die Flow-Bezeichnung und den API-Namen ein und speichern Sie den Flow.
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Bearbeiten Sie unter "Ressourcen" die
IdVerfProcessDefinitionund geben Sie den entsprechenden Datensatznamen für die Definition des Identitätsüberprüfungsprozesses als Wert ein. -
Bearbeiten Sie unter "Ressourcen" die
IdVerfProcessDetailund geben Sie den entsprechenden Datensatznamen für das Detail des Identitätsüberprüfungsprozesses als Wert ein. -
Klicken Sie auf Fertig.
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Speichern und aktivieren Sie den Flow.
