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Criar um fluxo de verificação de identidade com o modelo de fluxo Verificar identidade do cliente
Dependendo do tipo de verificação de identidade de que sua organização precisa, crie um fluxo usando o modelo de fluxo Verificar identidade do chamador ou Verificar identidade do cliente.
Crie uma configuração de processo de verificação de identidade personalizada usando o modelo de fluxo Verificar identidade do cliente. Especifique os nomes dos registros relevantes de Definição do processo de verificação de identidade e Detalhes do processo de verificação de identidade como os valores das constantes IdVerfProcessDefinition e IdVerfProcessDetail.
Para verificar se um chamador está pré-identificado, defina o valor da constante de IdVerfProcessDetail. Como o nome sugere, IdVerfProcessDetail se refere ao nome do registro de Detalhes do processo de verificação de identidade relevante. Defina esse valor para indicar ao fluxo o registro de detalhes do processo a ser usado para verificar um chamador predefinido. Você deve definir o valor de IdVerfProcessDetail mesmo que haja apenas um registro de detalhes do processo para um registro de definição de processo.
Crie dois fluxos separados, um para verificação primária e o outro para verificações primárias e secundárias.
Ao usar o modelo de fluxo Verificar identidade do cliente para criar um fluxo para verificação de identidade, use a CTI aberta do Salesforce para integrar sistemas de integração telefonia-computador (CTI) de terceiros ao Salesforce. Quando seus usuários aceitam uma chamada do cliente, o Salesforce cria um registro de Interação de engajamento para armazenar detalhes da interação. Se a chamada for de um número registrado, o campo InitiatingAttendee no registro será preenchido automaticamente com o nome associado ao número.
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No assistente de configuração do administrador de Verificação de identidade, clique em Criar fluxo.
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Clique em Novo fluxo.
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Na janela Novo fluxo, na guia Todos + Modelos, selecione Verificar identidade do cliente e clique em Criar.
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Clique em Salvar.
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Insira o rótulo do fluxo e o nome da API e salve o fluxo.
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Em Recursos, edite
IdVerfProcessDefinitione insira o nome do registro de Definição do processo de verificação de identidade relevante como o valor. -
Em Recursos, edite
IdVerfProcessDetaile insira o nome do registro Detalhes do processo de verificação de identidade relevante como o valor. -
Clique em Concluído.
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Salve e ative o fluxo.
