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            Erstellen einer Opportunity

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            Erstellen einer Opportunity

            Eine Opportunity stellt einen Verkauf oder ein ausstehendes Geschäft dar. Neue Geschäfts- und einige Bestätigungsangebote (Halbzeitanpassung) werden aus Opportunities erstellt.

            Opportunities sind integraler Bestandteil des Angebotsprozesses. Zum Erstellen eines Angebots muss eine Opportunity vorhanden sein. Wenn aus einer Opportunity ein Angebot oder eine Police wird, werden die Informationen aus der Opportunity in den Angebots- oder Policendatensatz übernommen.

            Hinweis
            Hinweis

            Eine Opportunity wird automatisch generiert, wenn Sie ein Angebot für eine Bestätigung (Mittelfristige Anpassung) erstellen. Die neue generierte Opportunity hat denselben Namen wie das Angebot "Bestätigung" und der Opportunity-Typ ist auf "Bestätigung" festgelegt.

            1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Opportunities" auf Neu.
            2. Geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen ein:

              • Preisbuch: Sie können einem Angebot keine Produkte hinzufügen, wenn kein Preisbuch ausgewählt ist.

              • Opportunity-Name: Der Name der Opportunity, die Sie erstellen.

              • Schlusstermin: Das Datum, an dem Sie die Opportunity schließen möchten.

              • Phase: Die aktuelle Phase der Opportunity.

              Weitere Informationen zu den anderen verfügbaren Feldern finden Sie unter Opportunity-Felder.

            3. Klicken Sie auf Speichern.

            Nachdem Sie eine Opportunity erstellt haben, können Sie ein Angebot erstellen, das dieser Opportunity zugeordnet ist.

            Informationen zum Angebot finden Sie unter:

             
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            Salesforce Help | Article