Você está aqui:
Criar uma oportunidade
Uma oportunidade representa uma venda ou negócio pendente. Novos negócios e algumas cotações de aprovação (ajuste de médio prazo) são criados com base em oportunidades.
As oportunidades são uma parte integral do processo de cotação. Uma oportunidade deve existir para criar uma cotação. Quando uma oportunidade se torna uma cotação ou apólice, as informações da oportunidade avançam para a cotação ou o registro da apólice.
- Na guia Oportunidades, clique em Novo.
-
Insira as seguintes informações obrigatórias:
-
Catálogo de preços: Você não poderá adicionar produtos a uma cotação se não houver catálogo de preços selecionado.
-
Nome da oportunidade: O nome da oportunidade que você está criando.
-
Data de fechamento: A data em que você planeja fechar a oportunidade.
-
Estágio: O estágio atual da oportunidade.
Consulte Campos de oportunidade para saber mais sobre os outros campos disponíveis.
-
- Clique em Salvar.
