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Criar uma regra de assinatura
Use regras de assinatura para automatizar os processos de negócios de cotação, apólice e gerenciamento de reivindicações.Para cotações e apólices, aplique regras de assinatura a tipos específicos de itens ou partes seguradas e acione mensagens e ações exclusivas com base na aprovação ou falha de cada regra.
- Na página de especificação do produto raiz, clique na guia Regras.
- Na seção Assinatura, clique em Adicionar regra de assinatura.
- Insira um Nome exclusivo para a regra de assinatura.
- Insira o Tipo aplicável do objeto para o qual a regra é executada: Ativo, Contrato ou Cotação, ou para extensão de Indústrias de seguro, InsuranceClaim__c, ClaimCoverage__c ou InsurancePolicy.
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Insira um Nome de transição que especifique a transição do objeto de um estado para outro se a regra for avaliada como verdadeira.
Por exemplo, uma cotação pode ir de Aprovado > Emitido. As transições disponíveis vêm do modelo de estado do seu objeto.
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Para executar a regra para um determinado tipo de item segurado ou parte segurada em uma cotação ou apólice de seguro, insira Campo da regra.
Os escopos de regra disponíveis vêm dos itens segurados adicionados ao produto raiz.
Por exemplo, se um produto raiz incluir Automático e Condutor como itens segurados, uma regra de assinatura para esse produto poderá ter um escopo de regra de Automático ou Condutor. Se você adicionar uma regra que avalie o valor monetário de um automóvel, defina seu escopo de regra como Automático para que ele seja executado apenas para automóveis, não para motoristas.O escopo da regra está disponível a partir da versão Winter '23. Para ver o escopo da regra em uma página de especificação de produto, você deve instalar cartões de modelo de produto (VlocityInsProductModelCards). Esses cartões estão incluídos nos Cartões de seguro DataPacks instalados pelo Vlocity Installation Assistant ou você pode instalá-los e ativá-los manualmente em Vlocity Cards.
- Para invocar uma Ação do Vlocity com base em se a regra é aprovada ou falha, selecione uma Ação Verdadeira, uma Ação Falsa ou ambas. As ações disponíveis dependem do Nome da transição selecionado.
- Para acionar uma mensagem com base em se a regra é aprovada ou falha, insira uma Mensagem de sucesso, uma Mensagem de falha ou ambas.
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Insira uma Expressão que avalie as características do tipo de objeto aplicável.
Se a expressão for avaliada como verdadeira ou falsa, a Ação adequada será acionada e a Mensagem definida será exibida.
Importante Certifique-se de que a expressão use campos elegíveis dentro do escopo da regra. Nenhuma validação é realizada na expressão, assim, se ela fizer referência a campos fora do escopo, ela não funcionará como o esperado. -
Para inserir uma descrição da regra, clique no ícone de bolha e insira texto no pop-up. Suas notas são salvas automaticamente.
Suas notas são salvas automaticamente. -
Para começar a aplicar a regra ao objeto aplicável, marque a caixa de seleção Ativo.
