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Crie gráficos acionáveis para clientes de seguro rapidamente com modelos
Poupe tempo ao criar gráficos de relacionamento no Centro de relacionamento acionável usando modelos. Dois novos modelos proporcionam uma vantagem na criação de gráficos fornecendo nós pré-configurados que mostram relacionamentos para seus clientes de Linhas pessoais de seguro e Linhas comerciais de seguro.
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited.
Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Padrão do Financial Services Cloud para usar esse recurso.
Como: Em Configuração, crie um novo gráfico de relacionamento acionável do Centro de relacionamento acionável. Selecione Modelos padrão e selecione Linhas pessoais de seguro.
Ou selecione Linhas comerciais de seguro.
