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Erstellen von Policenversionen
Bei der Richtlinienversionierung werden alle Änderungen an einer Richtlinie in verschiedenen Versionen dieser Richtlinie verfolgt. So können Sie eine neue Version einer vorhandenen Richtlinie erstellen und gleichzeitig den vorhandenen Richtliniendatensatz unverändert beibehalten.
Sie können Versionen vorhandener Policen aus einem Policen-Datensatz (Vermögenswert) erstellen. Wenn Sie eine neue Version einer Richtlinie erstellen möchten, müssen Sie zunächst ein Angebot für die Bestätigung (Halbzeitanpassung) erstellen und dann die neue Richtlinie aus diesem Angebot ausstellen.
- Klicken Sie in einem Datensatz vom Typ "Versicherungspolice" oder "Vermögenswert" im Bereich "Aktionen" auf die Schaltfläche Police ändern.
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Ein Dialogfeld wird geöffnet. Sie können die Informationen in den Feldern "Vermögenswertname" und "Datum des Inkrafttretens" nach Bedarf bearbeiten.
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Vermögenswertname: Der Name der Richtlinienversion, die Sie erstellen. Dieses Feld wird vorab mit dem Namen der aktuellen Richtlinie ausgefüllt.
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Datum des Inkrafttretens: Das Datum, an dem die neue Version der Richtlinie in Kraft tritt.
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- Klicken Sie auf Erstellen, um ein Angebot für die Bestätigung zu generieren. Sie können Abdeckungen und versicherte Artikel nach Bedarf hinzufügen, entfernen, bearbeiten. Wie sich die Änderungen auf den Preis auswirken, können Sie mit der Echtzeit-Preisneubewertung sehen.
- Nachdem Sie Änderungen am Angebot vorgenommen haben, klicken Sie im Bereich "Aktionen" auf die Schaltfläche Problemrichtlinie.
- Ein Dialogfeld wird geöffnet. Sie können die Informationen im Feld "Vermögenswertname" nach Bedarf bearbeiten.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die Ausstellung der neuen Version der Richtlinie aus dem Angebot "Bestätigung" abzuschließen.
- Nachdem Sie die Police ausgestellt haben, können Sie den neuen Transaktions- und Umsatzplan im Datensatz "Versicherungspolice" oder "Vermögenswert" anzeigen.
