Opret regler for produktberettigelse

Forsikring bruger berettigelsesregler til at hjælpe med at bestemme, hvilke forsikringsprodukter og valgfri dækninger en kunde er berettiget til. Du kan bruge berettigelsesregler i tilbudsprocessen til at udvælge forsikringsprodukter og valgfri dækning, som en potentiel kunde ikke er kvalificeret til. Du kan f.eks. oprette en berettigelsesregel for et Medicare-tillægsforsikringsprodukt, der udskriver alle, der er under 65 år.

1. Klik på fanen Regler på siden Forsikringsprodukt. (Eller Mere > Regler, hvis du ikke kan se fanen Regler).
2. I feltet Udtryk skal du angive en formel for at oprette din berettigelsesregel eller dine regler.

   Hvis du vil angive mere end en berettigelsesregel, skal du bruge AND eller OR separere reglerne.

3. (Valgfrit) Angiv en beskrivende bemærkning om denne regel. Klik på bobleikonet, og angiv en tekst. Notatet gemmes automatisk.
4. Klik på Gem.