Crear reglas de aptitud de productos

Insurance utiliza reglas de aptitud para ayudar a determinar para qué productos de seguros y coberturas opcionales es apto un cliente. Puede utilizar reglas de aptitud en el proceso de presupuesto para filtrar productos de seguros y coberturas opcionales para las que un cliente potencial no califica. Por ejemplo, puede crear una regla de aptitud para un producto de seguro complementario de Medicare que excluye a cualquier persona menor de 65 años.

1. En la página de producto de seguro, haga clic en la ficha Reglas. (O más > Reglas si no puede ver la ficha Reglas.)
2. En el campo Expresión, ingrese una fórmula para crear su regla o reglas de aptitud.

   Para ingresar más de una regla de aptitud, utilice AND o OR separe las reglas.

3. (Opcional) Ingrese una nota descriptiva acerca de esta regla. Haga clic en el icono de burbuja e ingrese texto. La nota se guarda automáticamente.
4. Haga clic en Guardar.