Tuotteen oikeutussääntöjen luominen

Vakuutus käyttää oikeutussääntöjä määrittääkseen, mitä vakuutustuotteita ja valinnaisia vakuutuksia asiakas voi käyttää. Voit käyttää tarjousprosessissa oikeutussääntöjä valitaksesi vakuutustuotteet ja valinnaiset vakuutukset, joita potentiaalinen asiakas ei kelpaa. Voit esimerkiksi luoda oikeutussäännön Medicare-lisävakuutustuotteelle, joka sulkee pois kaikki alle 65-vuotiaat.

1. Napsauta vakuutustuotteen sivulta Säännöt-välilehteä . (tai Lisää > Säännöt, jos et näe Säännöt-välilehteä ).
2. Syötä Lauseke-kenttään kaava, jolla voit luoda oikeutussääntösi tai -sääntösi.

   Jos haluat syöttää useamman kuin yhden oikeutussäännön, käytä sääntöjä AND tai OR erota ne toisistaan.

3. (Valinnainen) Kirjoita tähän sääntöön liittyvä kuvaava huomautus. Napsauta kuplakuvaketta ja kirjoita teksti. Huomautus tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta Tallenna.