Création de règles d'éligibilité des produits

L'assurance utilise des règles d'éligibilité pour déterminer les produits d'assurance et les couvertures facultatives auxquels un client est éligible. Vous pouvez utiliser des règles d'éligibilité dans le processus de devis pour exclure les produits d'assurance et les couvertures facultatives auxquels un client potentiel n'est pas éligible. Vous pouvez par exemple créer une règle d'éligibilité pour un produit d'assurance complémentaire Medicare qui élimine les personnes âgées de moins de 65 ans.

1. Dans la page du produit d'assurance, cliquez sur l'onglet Règles. (ou Plus > Règles si l'onglet Règles n'est pas affiché).
2. Dans le champ Expression, saisissez une formule pour créer votre ou vos règles d'éligibilité.

   Pour saisir plusieurs règles d'éligibilité, utilisez AND ou OR séparez les règles.

3. (Facultatif) Saisissez une note descriptive sur cette règle. Cliquez sur l'icône de bulle, puis saisissez un texte. La note est automatiquement enregistrée.
4. Cliquez sur Enregistrer.