Creazione di regole di idoneità dei prodotti

L'assicurazione utilizza le regole di idoneità per determinare i prodotti assicurativi e le coperture facoltative per cui un cliente è idoneo. È possibile utilizzare le regole di idoneità nel processo di preventivo per escludere i prodotti assicurativi e le coperture facoltative per cui un potenziale cliente non è idoneo. Ad esempio, è possibile creare una regola di idoneità per un prodotto assicurativo integrativo Medicare che esclude tutti i minori di 65 anni.

1. Nella pagina del prodotto assicurativo, fare clic sulla scheda Regole. (Oppure più > Regole se non è possibile visualizzare la scheda Regole.)
2. Nel campo Espressione, immettere una formula per creare la regola o le regole di idoneità.

   Per immettere più di una regola di idoneità, utilizzare AND o OR separare le regole.

3. (Facoltativo) Immettere una nota descrittiva su questa regola. Fare clic sull'icona a forma di bolla e immettere il testo. La nota viene salvata automaticamente.
4. Fai clic su Salva.