商品対象資格ルールの作成

保険の対象資格ルールを使用して、顧客が対象となる保険商品と省略可能な補償を判断します。見積プロセスの対象資格ルールを使用して、潜在的な顧客が対象外の保険商品と省略可能な補償を選別できます。たとえば、65 歳未満の人をスクリーニングする Medicare 補足保険商品の対象資格ルールを作成できます。

1. 保険商品ページで、［Rules］ タブをクリックします。（または、［Rules］ タブが表示されない場合は、［More］＞ ［Rules］）。
2. [式] 項目に、対象資格ルールを作成するための数式を入力します。

   複数の対象資格ルールを入力するには、 AND または を使用してルールをOR 区切ります。

3. (省略可能) このルールに関する説明を入力します。吹き出しアイコンをクリックし、テキストを入力します。メモは自動的に保存されます。
4. [保存] をクリックします。