제품 적격성 규칙 만들기

보험은 적격성 규칙을 사용하여 고객이 적격한 보험 제품 및 옵션 보장 범위를 결정합니다. 견적서 프로세스에서 적격성 규칙을 사용하여 잠재 고객이 자격을 갖지 못하는 보험 제품 및 옵션 보장 범위를 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 65세 미만의 모든 사람을 선별하는 Medicare 보충 보험 제품에 대한 적격성 규칙을 만들 수 있습니다.

1. 보험 제품 페이지에서 규칙 탭을 클릭합니다. (또는 규칙 탭이 표시되지 않는 경우 추가 > 규칙)
2. 식 필드에 적격성 규칙 또는 규칙을 만들 수식을 입력합니다.

   두 개 이상의 적격성 규칙을 입력하려면 규칙을 사용 AND 또는 분리하십시오OR .

3. (옵션) 이 규칙에 대한 설명 노트를 입력합니다. 거품 아이콘을 클릭하고 텍스트를 입력합니다. 노트가 자동으로 저장됩니다.
4. 저장을 클릭합니다.