Du er her:
Opprette produktberettigelsesregler
Forsikring bruker berettigelsesregler til å bidra til å bestemme hvilke forsikringsprodukter og valgfrie dekninger en kunde er berettiget til. Du kan bruke berettigelsesregler i tilbudsprosessen til å skanne ut forsikringsprodukter og valgfrie dekninger som en potensiell kunde ikke er kvalifisert for. Du kan for eksempel opprette en berettigelsesregel for et Medicare-tilleggsforsikringsprodukt som skiller ut alle under 65 år.
- Klikk på Regler-fanen på forsikringsproduktsiden. (Eller Mer > Regler hvis du ikke kan se Regler-fanen .)
-
I Uttrykk-feltet skriver du inn en formel for å opprette berettigelsesregelen eller -reglene.
Hvis du vil skrive inn flere enn én berettigelsesregel, bruker du
ANDellerORskiller reglene. - (Valgfritt) Skriv inn et beskrivende notat om denne regelen. Klikk på bobleikonet, og skriv inn tekst. Notatet lagres automatisk.
- Klikk på Lagre.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
