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Criar regras de elegibilidade do produto
O Seguro usa regras de elegibilidade para ajudar a determinar para quais produtos de seguro e coberturas opcionais um cliente é elegível. Você pode usar regras de elegibilidade no processo de cotação para detectar produtos de seguro e coberturas opcionais para as quais um cliente potencial não está qualificado. Por exemplo, você pode criar uma regra de elegibilidade para um produto de seguro de suplemento Medicare que teste qualquer pessoa com menos de 65 anos de idade.
- Na página do produto de seguro, clique na guia Regras . (Ou Mais > Regras se não conseguir ver a guia Regras.)
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No campo Expressão, insira uma fórmula para criar sua regra ou regras de elegibilidade.
Para inserir mais de uma regra de elegibilidade, use
ANDouORseparar as regras. - (Opcional) Insira uma nota descritiva sobre essa regra. Clique no ícone de bolha e insira texto. A nota é salva automaticamente.
- Clique em Salvar.
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