Создание правил права продукта

Страхование использует правила права на участие, чтобы определить, какие страховые продукты и дополнительные покрытия доступны клиенту. Вы можете использовать правила права в процессе сметы для отображения страховых продуктов и дополнительных покрытий, на которые потенциальный клиент не подходит. Например, можно создать правило права для продукта страхования дополнения Medicare, которое отсеивает всех в возрасте до 65 лет.

1. На странице страхового продукта нажмите на вкладку «Правила». (Или больше > Правила, если вкладка «Правила» не отображается.)
2. В поле «Выражение» введите формулу для создания правила или правил права.

   Чтобы ввести несколько правил права, используйте AND или OR отделите правила.

3. (Дополнительно) Введите описательное примечание к этому правилу. Нажмите на значок кружка и введите текст. Примечание сохраняется автоматически.
4. Нажмите кнопку Сохранить.