Skapa regler för produktberättigande

Försäkringar använder behörighetsregler för att hjälpa till att avgöra vilka försäkringsprodukter och valfria skydd en kund har rätt till. Du kan använda behörighetsregler i offertprocessen för att sålla bort försäkringsprodukter och valfria skydd som en potentiell kund inte är kvalificerad för. Du kan till exempel skapa en behörighetsregel för en tilläggsförsäkringsprodukt från Medicare som sållar bort alla under 65 år.

1. På produktsidan för försäkringar, klicka på fliken Regler. (Eller Mer > Regler om du inte kan se fliken Regler.)
2. I fältet Uttryck, ange en formel för att skapa din rättighetsregel eller -regler.

   För att ange mer än en behörighetsregel, använd AND eller OR separera reglerna.

3. (Valfritt) Ange en beskrivande anteckning om denna regel. Klicka på bubbelikonen och ange text. Anteckningen sparas automatiskt.
4. Klicka på Spara.