建立產品資格規則

Insurance 使用資格規則來協助判斷客戶符合資格的保險產品和選用涵蓋範圍。您可以在報價流程中使用資格規則來篩選潛在客戶不符合資格的保險產品和選用涵蓋範圍。例如,您可以為 Medicare 補充保險產品建立資格規則,以篩選 65 歲以下的任何人。

1. 在保險產品頁面上,按一下「規則 」索引標籤。(或者「 更多 > 規則 」如果您看不到「 規則 」索引標籤。)
2. 在「運算式」欄位中,輸入公式以建立您的資格規則。

   若要輸入多個資格規則,請使用規則AND 或OR 將規則分開。

3. (選用) 輸入此規則的描述性備註。按一下泡泡圖示,然後輸入文字。備註會自動儲存。
4. 按一下「儲存」。