breadcrumbDescription
Opret en anmodning om forsikringsbevishandling
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodning om forsikringsbevis, skal du oprette en handlingsstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for anmodning om forsikringsbevis til det.
| KRÆVEDE VERSIONER |
| Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret med tilføjelsesprogrammet FSC Insurance. |
| BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET | |
| Hvis du vil opsætte tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis: | Branchers Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Case, Service Catalog Request-objekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG FSC-forsikring OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Hvis du vil bruge tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis: | Branchers Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Case, Service Catalog Request-objekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG FSC-forsikring OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud Standard |
- Skriv Handlingsstarter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Handlingsstarter. Hvis du ikke kan se Handlingsstarter, skal du have tilladelsessættet Branches Serviceexcellence. Kontakt din Salesforce-administrator for at få hjælp.
- Klik på Ny implementering .
- Klik på Næste.
- Angiv en betegnelse og et API-navn.
- I Vejledning, der skal vises skal du vælge OmniScripts.
- Klik på Næste
- På listen Tilgængelige objekter skal du vælge Konto og flytte den til listen Valgte objekter. De valgte objekter bestemmer, hvilke objekter du kan vise handlingen på.
- Klik på Næste.
-
I Vælg handlinger, der skal tilføjes, skal du vælge handlingen Anmod om forsikringsbevis.
Omniscriptet skal være aktiveret for at se det på listen. Hvis du oprettede et entydigt Omniscript med et andet navn, skal du vælge dit tilpassede Omniscript.
- Hvis du vil føje Omniscript til handlingsstarteren, skal du klikke på +-tegnet.
- Gem dine ændringer.
