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Erstellen einer Aktion vom Typ "Versicherungsnachweis anfordern"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" zu erteilen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihr das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" hinzu.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Einrichten des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern": | "Branchenserviceprozess", "Branchenservice Excellence", "OmniStudio", "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderungsobjekte" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND FSC Versicherung UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm. Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, benötigen Sie den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence". Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Hilfe zu erhalten.
- Klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen ein.
- Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Objekte" die Option Account aus und verschieben Sie sie in die Liste "Ausgewählte Objekte". Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" die Option Aktion Versicherungsnachweis anfordern aus.
Das OmniScript muss aktiviert sein, damit es in der Liste angezeigt wird. Wenn Sie ein eindeutiges OmniScript mit einem anderen Namen erstellt haben, wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes OmniScript aus.
- Klicken Sie zum Hinzufügen des OmniScripts zum Aktionsstartprogramm auf das Pluszeichen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
