Crear una acción Solicitar prueba de seguro

Para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Solicitar prueba de seguro, cree una implementación de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si tiene una implementación de Iniciador de acción existente, agréguele el OmniScript Solicitar prueba de seguro.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Iniciador de acciones. Si no puede ver el Iniciador de acción, necesita el conjunto de permisos Industries Service Excellence. Póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener ayuda.
2. Haga clic en Nueva implementación.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Introduzca una etiqueta y un nombre de API.
5. En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En la lista Objetos disponibles, seleccione Cuenta y muévala a la lista Objetos seleccionados. Los objetos seleccionados determinan los objetos donde puede mostrar la acción.
8. Haga clic en Siguiente.
9. En Seleccionar acciones para agregar, seleccione Acción Solicitud de prueba de seguro.
   El OmniScript debe estar activado para verlo en la lista. Si creó un OmniScript exclusivo con un nombre diferente, seleccione su OmniScript personalizado.
10. Para agregar el OmniScript al iniciador de acciones, haga clic en el signo +.
11. Guarde sus cambios.