Olet tässä:
Pyynnön vakuutuksen todennustoiminnon luominen
Jos haluat tarjota käyttäjillesi nopean pääsyn Request Insurance Proof Omniscript -komponenttiin, luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia. Jos sinulla on olemassa oleva toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Pyynnön vakuutustodistus Omniscript.
| VAADITUT VERSIOT |
| Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa Financial Services Cloud -lisenssi on käytössä FSC Insurance -lisäosalla. |
| TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET | |
| Pyynnön vakuutuksen todennus -palveluprosessin määrittäminen: | Toimialat Palveluprosessi, Industry Service Excellence, Omnistudio, Tapaus, Palvelukatalogi Pyyntö-objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet JA FSC-vakuutus JA Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi |
| Pyydä vakuutustodistusta -palveluprosessin käyttäminen: | Toimialat Palveluprosessi, Industry Service Excellence, Omnistudio, Tapaus, Palvelukatalogi Pyyntö-objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet JA FSC-vakuutus JA Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintokäynnistin ja napsauta Toimintokäynnistin. Jos et näe toimintokäynnistintä, tarvitset Industries Service Excellence -käyttöoikeusjoukon. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi apua.
- Napsauta Uusi käyttöönotto.
- Napsauta Seuraava.
- Syötä otsikko ja API-nimi.
- Valitse Näytettävät ohjeet -osiosta OmniScriptit.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Käytettävissä olevat objektit -luettelosta Tili ja siirrä se Valitut objektit -luetteloon. Valitut objektit määrittävät objektit, joissa voit näyttää toiminnon.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse lisättävät toiminnot -osiosta Pyynnön vakuutustodistus -toiminto.
Omniscript täytyy olla aktivoitu nähdäkseen sen luettelossa. Jos loit yksilöllisen Omniscript-koodin, jolla on eri nimi, valitse mukautettu Omniscript.
- Lisää Omniscript toimintokäynnistimeen napsauttamalla +-merkkiä.
- Tallenna muutokset.
