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Création d'une action Demander une preuve d'assurance
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Demander une preuve d'assurance, créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service. Si vous avez déjà déployé un lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Demander une preuve d'assurance.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée avec le complément FSC Insurance. |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
| Pour configurer le processus de service Demander une preuve d'assurance : | Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Requête, Demande de Catalogue de services objets Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET FSC Insurance ET Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Demander une preuve d'assurance : | Industries Service Process, Industry Service Excellence, Omnistudio, Requête, Demande de Catalogue de services objets Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET FSC Insurance ET Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
- Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Lanceur d'action. Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence est requis. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide.
- Cliquez sur Nouveau déploiement.
- Cliquez sur Suivant.
- Saisissez une étiquette et un nom d’API.
- Dans Guide à afficher, sélectionnez OmniScripts.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la liste Objets disponibles, sélectionnez Compte, puis déplacez-le vers la liste Objets sélectionnés. Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher l'action.
- Cliquez sur Suivant.
-
Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez l'action Demander une preuve d'assurance.
L'Omniscript doit être activé pour l'afficher dans la liste. Si vous avez créé un Omniscript unique sous un autre nom, sélectionnez votre Omniscript personnalisé.
- Pour ajouter l'Omniscript au lanceur d'action, cliquez sur le signe +.
- Enregistrez vos modifications.
