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Creazione di un'azione Richiedi prova di assicurazione
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Richiedi prova di assicurazione, creare una distribuzione del programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza. Se è già presente una distribuzione del programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Richiedi prova assicurazione.
| EDIZIONI RICHIESTE |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui la licenza Financial Services Cloud è abilitata con il componente aggiuntivo FSC Insurance. |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
| Per impostare il processo di servizio Richiedi prova assicurazione: | Oggetti Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, Omnistudio, Caso, Richiesta catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Assicurazione FSC E Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Request Insurance Proof: | Oggetti Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, Omnistudio, Caso, Richiesta catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Assicurazione FSC E Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni, quindi fare clic su Programma di avvio azioni. Se il Programma di avvio azioni non è visualizzato, è necessario l'insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per i settori. Contattare l'amministratore Salesforce per assistenza.
- Fare clic su Nuova distribuzione.
- Fare clic su Avanti.
- Immettere un'etichetta e un nome API.
- In Guida da visualizzare, selezionare OmniScript.
- Fai clic su Avanti.
- Nell'elenco Oggetti disponibili, selezionare Account e spostarlo nell'elenco Oggetti selezionati. Gli oggetti selezionati determinano gli oggetti in cui è possibile visualizzare l'azione.
- Fare clic su Avanti.
-
In Seleziona azioni da aggiungere, selezionare Azione Richiedi prova assicurazione.
L'OmniScript deve essere attivato per essere visualizzato nell'elenco. Se è stato creato un OmniScript univoco con un nome diverso, selezionare l'OmniScript personalizzato.
- Per aggiungere OmniScript al programma di avvio azioni, fare clic sul segno +.
- Salva le modifiche.
