[保険証明を要求] アクションの作成

ユーザーが [Request Insurance Proof (保険証明を要求)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、[Request Insurance Proof (保険証明を要求)] OmniScript をアクションランチャーリリースに追加します。

1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[アクションランチャー] をクリックします。アクションランチャーが表示されない場合は、「Industries Service Excellence」権限セットが必要です。Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
2. [新規リリース] をクリックします。
3. [次へ] をクリックします。
4. 表示ラベルと API 参照名を入力します。
5. [表示するガイダンス] で、[OmniScripts] を選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [選択可能なオブジェクト] リストで、[アカウント] を選択し、[選択済みのオブジェクト] リストに移動します。選択したオブジェクトによって、アクションを表示可能なオブジェクトが決まります。
8. [次へ] をクリックします。
9. [追加するアクションを選択] で、[Request Insurance Proof action (保険証明を要求)] を選択します。
   OmniScript をリストに表示するには、OmniScript を有効にする必要があります。別の名前で一意の OmniScript を作成した場合は、カスタマイズした OmniScript を選択します。
10. OmniScript をアクションランチャーに追加するには、[+] 記号をクリックします。
11. 変更内容を保存します。