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보험 요청 증거 작업 만들기
사용자에게 보험 증권 요청 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 서비스 프로세스 템플릿을 사용하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 보험 증명 요청 Omniscript를 추가합니다.
| 필수 EDITION |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 FSC Insurance 추가 기능과 함께 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
| 보험 증권 요청 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, Omnistudio, 사례, 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND FSC 보험 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 보험 증권 요청 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, Omnistudio, 사례, 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND FSC 보험 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 시작 관리자를 입력한 다음, 작업 시작 관리자를 클릭합니다. 작업 시작 관리자가 표시되지 않는 경우 산업 서비스 우수성 권한 집합이 필요합니다. 도움이 필요하면 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
- 새 배포를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
- 표시 지침에서 OmniScript를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 사용 가능한 개체 목록에서 계정을 선택하고 선택한 개체 목록으로 이동합니다. 선택한 개체에 따라 작업을 표시할 수 있는 개체가 결정됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
추가할 작업 선택에서 보험 증명 요청 작업을 선택합니다.
목록에 표시하려면 Omniscript를 활성화해야 합니다. 이름이 다른 고유한 Omniscript를 만든 경우 사용자 정의된 Omniscript를 선택합니다.
- 작업 시작 관리자에 Omniscript를 추가하려면 + 기호를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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