Een actie Verzekeringsbewijs aanvragen maken

Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen, maakt u een implementatie van de actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen eraan toe.

1. Geef in Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Actiestarter. Als u Actiestarter niet kunt zien, hebt u de machtigingenset Industries Service Excellence nodig. Neem contact op met uw Salesforce-beheerder voor assistentie.
2. Klik op Nieuwe Implementatie.
3. Klik op Volgende.
4. Geef een label en een API-naam op.
5. Selecteer bij Weer te geven begeleiding OmniScripts.
6. Klik op Volgende.
7. Selecteer Account in de lijst Beschikbare objecten en verplaats deze naar de lijst Geselecteerde objecten. De geselecteerde objecten bepalen de objecten waarop u de actie kunt tonen.
8. Klik op Volgende.
9. Selecteer bij Toe te voegen acties de optie Actie Verzekeringsbewijs aanvragen.
   Het Omniscript moet zijn geactiveerd om het in de lijst te zien. Als u een uniek Omniscript met een andere naam hebt gemaakt, selecteert u uw aangepaste Omniscript.
10. Klik voor het toevoegen van Omniscript aan de actiestarter op het teken +.
11. Sla uw wijzigingen op.