Du er her:
Opprette en forsikringsbekreftet handling
For å gi brukerne rask tilgang til Omniscript-koden for forespørselsforsikring, oppretter du en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprocesmalen. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til Omniskript for forsikringsforespørsel i den.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud-lisens er aktivert med tillegget FSC Insurance. |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
| Slik konfigurerer du tjenesteprosessen Be om forsikringsbekreftelse: | Bransje-tjenesteprosess, Bransje Service Excellence, Omnistudio, Sak, Tjenestekatalogforespørselsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG FSC-forsikring OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| For å bruke tjenesteprosessen Be om forsikringsbekreftelse: | Bransje-tjenesteprosess, Bransje Service Excellence, Omnistudio, Sak, Tjenestekatalogforespørselsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG FSC-forsikring OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
- Skriv inn Handlingsstarter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Handlingsstarter. Hvis du ikke kan se Handlingsstarter, trenger du tillatelsessettet Bransje Service Excellence. Kontakt Salesforce-administratoren for å få hjelp.
- Klikk på Ny distribusjon.
- Klikk på Neste.
- Skriv inn en etikett og et API-navn.
- Velg OmniScripts under Veiledning som skal vises.
- Klikk på Neste.
- Velg Konto i listen Tilgjengelige objekter og flytt den til listen Valgte objekter. De valgte objektene bestemmer hvilke objekter du kan vise handlingen i.
- Klikk på Neste.
-
Velg handlingen Be om forsikringspåvisning under Velg handlinger som skal legges til.
Omniskriptet må være aktivert for å se det i listen. Hvis du har opprettet et unikt Omniscript med et annet navn, velger du det tilpassede Omniscript.
- Klikk på +-tegnet for å legge til Omnikanal i handlingsstarteren.
- Lagre endringene.
