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Criar uma ação de comprovação de seguro de solicitação
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, crie uma implantação do iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Solicitar comprovação de seguro a ela.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para configurar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro: | Indústrias Processamento de serviço, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Caso, Objetos de Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Seguro do FSC E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e clique em Iniciador de ação. Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, precisará do conjunto de permissões Excelência de serviço de indústrias. Entre em contato com o administrador do Salesforce para obter ajuda.
- Clique em Criar implantação.
- Clique em Avançar.
- Insira um rótulo e um nome de API.
- Em Orientação a mostrar, selecione OmniScripts.
- Clique em Avançar.
- Na lista Objetos disponíveis, selecione Conta e mova-a para a lista Objetos selecionados. Os objetos selecionados determinam os objetos em que você pode mostrar a ação.
- Clique em Avançar.
-
Em Selecionar ações para adicionar, selecione a ação Solicitar comprovação de seguro.
O OmniScript deve estar ativado para ser exibido na lista. Se você tiver criado um OmniScript exclusivo com um nome diferente, selecione o OmniScript personalizado.
- Para adicionar o OmniScript ao iniciador de ação, clique no sinal +.
- Salve suas alterações.
