Вы находитесь здесь:
Создание действия страхового подтверждения запроса
Чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к мультискрипту «Запрос страхового подтверждения», создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания. При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему Omniscript запроса страхового подтверждения.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited, где лицензия Financial Services Cloud включена с надстройкой FSC Insurance. |
| ТРЕБУЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
| Для настройки процесса обслуживания запроса страхового подтверждения: | Объекты «Процесс обслуживания отраслей», «Отрасль Service Excellence», «Omnistudio», «Обращение», «Запрос каталога услуг» «Чтение, создание, редактирование, удаление», «Просмотр всех записей» И FSC Insurance И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
| Для использования процесса обслуживания «Запрос страхового подтверждения»: | Объекты «Процесс обслуживания отраслей», «Отрасль Service Excellence», «Omnistudio», «Обращение», «Запрос каталога услуг» «Чтение, создание, редактирование, удаление», «Просмотр всех записей» И FSC Insurance И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
- Введите строку «Средство запуска действий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Средство запуска действий». Если средство запуска действий не отображается, вам нужен набор полномочий «Отрасли Service Excellence». Обратитесь за помощью к администратору Salesforce.
- Нажмите кнопку «Создать развертывание».
- Нажмите кнопку «Далее».
- Заполните поля «Метка» и «Имя API».
- В руководстве для отображения выберите OmniScript.
- Нажмите кнопку «Далее».
- В списке доступных объектов выберите «Организация» и переместите ее в список выбранных объектов. Выбранные объекты определяют объекты для отображения действия.
- Нажмите кнопку «Далее».
-
В действиях выбора для добавления выберите действие «Запрос страхового подтверждения».
Omniscript должен быть активирован для отображения в списке. Если вы создали уникальный Omniscript с другим именем, выберите настроенный Omniscript.
- Чтобы добавить Omniscript в средство запуска действий, нажмите на знак +.
- Сохраните внесенные изменения.
