Du är här:
Skapa en begäran om försäkringsbevisåtgärd
För att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Begär försäkringsbevis, skapa en åtgärdsöppnaredistribuering som använder serviceprocessmallen. Om du har en befintlig distribuering av åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Begär försäkringsbevis till den.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad med tillägget FSC Insurance. |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
| Konfigurera serviceprocessen Begär försäkringsbevis: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Kundcase, Tjänstekatalogbegäranobjekt Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH FSC-försäkring OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Använda serviceprocessen Begär försäkringsbevis: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, Omnistudio, Kundcase, Tjänstekatalogbegäranobjekt Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH FSC-försäkring OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och klicka sedan på Åtgärdsöppnare. Om du inte kan se Åtgärdsöppnaren behöver du behörighetsuppsättningen Branschserviceexcellens. Kontakta din Salesforce-administratör för att få hjälp.
- Klicka på Ny distribuering.
- Klicka på Nästa.
- Ange en etikett och ett API-namn.
- I Vägledning att visa, välj OmniScripts.
- Klicka på Nästa.
- I listan Tillgängliga objekt, välj Konto och flytta det till listan Valda objekt. De valda objekten bestämmer de objekt där du kan visa åtgärden.
- Klicka på Nästa.
-
I Välj åtgärder att lägga till, välj åtgärden Begär försäkringsbevis.
Omniskriptet måste vara aktiverat för att se det i listan. Om du har skapat ett unikt Omniscript med ett annat namn, välj ditt anpassade Omniscript.
- För att lägga till Omniscript i åtgärdsöppnaren, klicka på +-tecknet.
- Spara dina ändringar.
