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创建请求保险证明操作
要让用户快速访问请求保险证明 Omniscript，请创建使用服务流程模板的操作启动程序部署。如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加请求保险证明 Omniscript。
| 所需版本 |
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition, 其中 Financial Services Cloud 许可证通过 FSC Insurance 加载项启用。 |
| 所需用户权限 | |
| 要设置请求保险证明服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、个案、服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 和 FSC 保险 和 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用请求保险证明服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、Omnistudio、个案、服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 和 FSC 保险 和 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入操作启动程序，然后单击操作启动程序。如果您看不到操作启动程序，您需要 Industries Service Excellence 权限集。请联系您的 Salesforce 管理员寻求帮助。
- 单击新建部署。
- 单击下一步。
- 输入标签和 API 名称。
- 在显示指南中，选择 OmniScripts。
- 单击下一步。
- 在可用对象列表中，选择客户，并将其移动到选定对象列表。选定的对象决定了您可以显示操作的对象。
- 单击下一步。
-
在选择要添加的操作中，选择请求保险证明操作。
Omniscript 必须激活，才能在列表中查看。如果您使用不同的名称创建了唯一的 Omniscript，请选择您自定义的 Omniscript。
- 要将 Omniscript 添加到操作启动程序，请单击 + 号。
- 保存更改。
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