建立要求保險證明動作

若要讓您的使用者快速存取「要求保險證明 Omniscript」,請建立使用服務流程範本的動作啟動器部署。如果您有現有的動作啟動器部署,請將「要求保險證明 Omniscript」新增至該部署。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入動作啟動器,然後按一下「動作啟動器」。如果您看不到「動作啟動器」,則需要「產業傑出服務」權限集。請連絡您的 Salesforce 管理員以取得協助。
2. 按一下「新增部署」。
3. 按一下「下一步」。
4. 輸入標籤和 API 名稱。
5. 在「要顯示的指引」中,選取「OmniScript」。
6. 按一下「下一步」。
7. 在「可用物件」清單中,選取「 帳戶 」,然後將其移至「所選物件」清單。所選物件會決定您可以顯示動作的物件。
8. 按一下「下一步」。
9. 在「選取要新增的動作」中,選取「要求 Insurance Proof」動作。
   Omniscript 必須啟用才能在清單中看見。如果您建立的唯一 Omniscript 名稱不同,請選取您自訂的 Omniscript。
10. 若要將 Omniscript 新增至動作啟動器,請按一下 + 符號。
11. 儲存您的變更。