詳細情報:
保険証明リクエストサービスプロセスの作成
[保険証明を要求] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。
| 必要なエディション |
| 使用可能なエディション: FSC Insurance アドオンで Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
| [保険証を要求] サービスプロセスを設定する | Industries Service Process (業種サービスプロセス)、Industry Service Excellence (業種サービスエクセレンス)、OmniStudio、ケース、サービスカタログ要求オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) および FSC Insurance および 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 保険証明リクエストサービスプロセスを使用するには: | Industries Service Process (業種サービスプロセス)、Industry Service Excellence (業種サービスエクセレンス)、OmniStudio、ケース、サービスカタログ要求オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) および FSC Insurance および 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力し、[Service Process Studio] を選択します。
- [新規サービスプロセス] をクリックし、[テンプレートから作成] をクリックします。
- [Request Insurance Proof]を選択し、[Save & Launch]をクリックします。
-
プロセス名と一意の API 参照名を入力します。
メモ API 参照名をメモします。これは、[Process Insurance Proof Request (保険証明要求の処理)] オーケストレーションテンプレートで使用されます。ここでは、オーケストレーション開始条件で使用される新しいサービスプロセスで使用される API 参照名として FSCIns_RequestInsuranceProof があります [画像の Record.SvcCatalogItemDefinition.DeveloperName]。![[エントリ条件を設定] 数式での API 参照名の使用方法を示します。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-insurance-264-0-0-production-jajp/6aca43e5-ab63-4024-ae63-ddeac11db809/insurance/images/i/insurance_broker_api_name.png)
- 短い説明と長い説明を更新します。
- 変更内容を保存します。
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