Opret regler for at bekræfte uploadede gruppetællingsdata

Brug udløsere og valideringsregler, der identificerer ufuldstændige og ugyldige populationsdata. Dette hjælper forsikringsselskabsadministratorer og mæglere med at identificere og løse undtagelser effektivt.

Vigtigt Disse regler gælder for objektet Gruppeoptællingsmedlem i Salesforce-datamodellen.

1. Find og vælg Gruppetællingsmedlem i Opsætning i Objektmanager. Gå til Udløsere, og klik derefter på Ny.

   Definer udløsere, der angiver en registrerings status baseret på værdier i bestemte standardfelter eller tilpassede felter.

   Definer f.eks. en udløser, der indstiller status til Fuldført, hvis rygerstatus er angivet, eller til Ufuldført, hvis rygerstatus er nul eller tom.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Find og vælg Gruppetællingsmedlem i Opsætning i Objektmanager. Gå til Valideringsregler, og klik derefter på Ny.

   Definer kriterier, som en registrering skal opfylde, før en bruger kan gemme registreringen.

   Definer f.eks. en valideringsregel, der bekræfter, at Fuld tidsækvivalent er mindre end 1.