Erstellen von Regeln zum Überprüfen hochgeladener Gruppenzensusdaten

Verwenden Sie Auslöser und Validierungsregeln, die unvollständige und ungültige Zähldaten identifizieren. Dadurch können Versicherungsträgeradministratoren und Makler Ausnahmen effizient identifizieren und beheben.

Wichtig Diese Regeln gelten für das Objekt "Gruppenzählungsmitglied" im Salesforce-Datenmodell.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager nach Gruppenzählungsmitglied und wählen Sie diese Option aus. Wechseln Sie zu Auslöser und klicken Sie dann auf Neu.

   Definieren Sie Auslöser, die den Status eines Datensatzes anhand von Werten in bestimmten Standard- oder benutzerdefinierten Feldern festlegen.

   Definieren Sie beispielsweise einen Auslöser, der den Status auf Abgeschlossen festlegt, wenn der Raucherstatus angegeben ist, oder auf Unvollständig, wenn der Raucherstatus null oder leer ist.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Suchen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager nach Gruppenzählungsmitglied und wählen Sie diese Option aus. Wechseln Sie zu Validierungsregeln und klicken Sie dann auf Neu.

   Definieren Sie Kriterien, die ein Datensatz erfüllen muss, bevor ein Benutzer den Datensatz speichern kann.

   Definieren Sie beispielsweise eine Validierungsregel, die überprüft, ob das Vollzeitäquivalent kleiner als 1 ist.