Crear reglas para verificar datos de censos de grupos cargados

Utilice desencadenadores y reglas de validación que identifican datos de censos incompletos y no válidos. Esto ayuda a los administradores y corredores de seguros a identificar y resolver excepciones de forma eficiente.

Importante Estas reglas se aplican al objeto Miembro de censo de grupo en el modelo de datos de Salesforce.

1. Desde Configuración, en Gestor de objetos, busque y seleccione Miembro de censo de grupo. Vaya a Desencadenadores y luego haga clic en Nuevo.

   Defina desencadenadores que establecen el Estado de un registro basándose en valores en ciertos campos estándar o personalizados.

   Por ejemplo, defina un desencadenador que establezca Estado como Completo si se especifica Estado de fumador, o como Incompleto si Estado de fumador es nulo o está en blanco.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Desde Configuración, en Gestor de objetos, busque y seleccione Miembro de censo de grupo. Vaya a Reglas de validación y luego haga clic en Nuevo.

   Defina los criterios que debe cumplir un registro antes de que un usuario pueda guardar el registro.

   Por ejemplo, defina una regla de validación que verifique que Equivalente a tiempo completo es inferior a 1.