Création de règles de vérification des données de recensement de groupe chargées

Utilisez des déclencheurs et des règles de validation qui identifient les données de recensement incomplètes et non valides. Cela aide les administrateurs et les courtiers des transporteurs d'assurances à identifier et à résoudre efficacement les exceptions.

Important Ces règles s'appliquent à l'objet Membre du recensement du groupe dans le modèle de données Salesforce.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Membre du recensement du groupe dans le Gestionnaire d'objet. Accédez à Déclencheurs, puis cliquez sur Nouveau.

   Définissez des déclencheurs qui définissent le Statut d'un enregistrement en fonction des valeurs de certains champs standard ou personnalisés.

   Par exemple, définissez un déclencheur qui définit Statut sur Terminé si Statut de fumeur est spécifié, ou sur Incomplet si Statut de fumeur est nul ou vide.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Membre du recensement du groupe dans le Gestionnaire d'objet. Accédez à Règles de validation, puis cliquez sur Nouveau.

   Définissez les critères qu'un enregistrement doit remplir avant qu'un utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement.

   Par exemple, définissez une règle de validation qui vérifie que l'équivalent temps plein est inférieur à 1.