Creazione di regole per verificare i dati del censimento dei gruppi caricati

Utilizzare trigger e regole di convalida che identificano i dati del censimento incompleti e non validi. Ciò consente agli amministratori e ai broker delle compagnie assicurative di identificare e risolvere le eccezioni in modo efficiente.

Importante Queste regole si applicano all'oggetto Membro del censimento del gruppo nel modello di dati Salesforce.

1. Da Imposta, nel Gestore oggetti, trovare e selezionare Membro censimento gruppo. Passare a Trigger e fare clic su Nuovo.

   Definire trigger che impostano lo Stato di un record in base ai valori di alcuni campi standard o personalizzati.

   Ad esempio, definire un trigger che imposta Stato su Completato se è specificato Stato fumatori o su Incompleto se lo Stato fumatori è nullo o vuoto.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Da Imposta, nel Gestore oggetti, trovare e selezionare Membro censimento gruppo. Passare a Regole di convalida e fare clic su Nuovo.

   Definire i criteri che un record deve soddisfare prima che un utente possa salvare il record.

   Ad esempio, definire una regola di convalida che verifica che l'equivalente a tempo pieno sia minore di 1.