Regels maken om geüploade groepstellingsgegevens te verifiëren

Gebruik triggers en validatieregels die onvolledige en ongeldige volkstellingsgegevens identificeren. Hierdoor kunnen beheerders en makelaars van verzekeringsmaatschappijen uitzonderingen efficiënt identificeren en oplossen.

Belangrijk Deze regels zijn van toepassing op het object Lid van telling van groep in het Salesforce-gegevensmodel.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up in Objectbeheer Lid van Groepstelling. Ga naar Triggers en klik vervolgens op Nieuw.

   Definieer triggers die de status van een record instellen op basis van waarden in bepaalde standaard- of aangepaste velden.

   Definieer bijvoorbeeld een trigger die Status instelt op Voltooid als Rookstatus is opgegeven, of op Incompleet als Rookstatus null of leeg is.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Zoek en selecteer vanuit Set-up in Objectbeheer Lid van Groepstelling. Ga naar Validatieregels en klik vervolgens op Nieuw.

   Definieer criteria waaraan een record moet voldoen voordat een gebruiker de record kan opslaan.

   Definieer bijvoorbeeld een validatieregel die verifieert dat Voltijdequivalent kleiner is dan 1.