Создание правил для проверки загруженных данных групповой переписи

Используйте триггеры и правила проверки, которые определяют неполные и недействительные данные переписи. Это помогает администраторам страховых операторов и брокерам эффективно определять и разрешать исключения.

Важно! Эти правила применяются к объекту «Участник групповой переписи» в модели данных Salesforce.

1. В меню «Настройка» менеджера объектов найдите и откройте «Участник переписи группы». Перейдите в «Триггеры», а потом нажмите «Создать».

   Определите триггеры, устанавливающие статус записи на основе значений в определенных стандартных или настраиваемых полях.

   Например, определите триггер, который задает статусусу значение «Завершено», если указан статус курильщика, или значение «Не завершено», если статус курильщика нулевой или пустой.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. В меню «Настройка» менеджера объектов найдите и откройте «Участник переписи группы». Перейдите в «Правила проверки», а потом нажмите «Создать».

   Определите критерии, которым должна соответствовать запись, прежде чем пользователь сможет сохранить запись.

   Например, определите правило проверки, проверяющее значение «Полный эквивалент времени» на наличие меньше 1.