Skapa regler för att verifiera uppladdade gruppräkningsdata

Använd utlösare och valideringsregler som identifierar ofullständiga och ogiltiga folkräkningsdata. Detta hjälper administratörer och förmedlare av försäkringsbärare att identifiera och lösa undantag effektivt.

Viktig Dessa regler gäller för objektet Gruppräkningsmedlem i Salesforce-datamodellen.

1. Sök fram och öppna Gruppräkningsmedlem i Objekthanteraren i Inställningar. Gå till Utlösare och klicka sedan på Ny.

   Definiera utlösare som anger en posts status baserat på värden i vissa standardfält eller egna fält.

   Definiera till exempel en utlösare som sätter Status till Slutförd om Rökarstatus har specificerats, eller till Ofullständig om Rökarstatus är null eller tom.

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. Sök fram och öppna Gruppräkningsmedlem i Objekthanteraren i Inställningar. Gå till Valideringsregler och klicka sedan på Ny.

   Definiera kriterier som en post måste uppfylla innan en användare kan spara posten.

   Definiera till exempel en valideringsregel som verifierar att motsvarande heltid är mindre än 1.