建立規則以確認上載的群組普查資料

使用觸發和驗證規則來識別不完整與無效的普查資料。這可協助保險業者管理員和經紀人有效率地識別和解決例外狀況。

重要 這些規則適用於 Salesforce 資料模型中的「群組普查成員」物件。

1. 進入「設定」,在「物件管理員」中尋找並選取「群組普查成員」。前往「觸發」,然後按一下「新增」。

   定義根據特定標準或自訂欄位中的值設定記錄狀態的觸發。

   例如,定義將「狀態」設定為「已完成」(如果已指定「吸煙者狀態」,或將「吸煙者狀態」設定為「未完成」(如果空值或空白)。

   trigger ContextExampleTrigger on GroupCensusMember (before insert, before update) {
   
       if (Trigger.isInsert) {
                      for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isBlank(a.SmokerStatus) || a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   } else {
                       a.Status = 'Completed';
                   }
               }  
               // Process before insert
                
       }
       else if (Trigger.isUpdate) {
           for(GroupCensusMember a : Trigger.New) {
                   if (String.isNotBlank(a.SmokerStatus) && !a.SmokerStatus.equals('None')) {
                       a.Status = 'Completed';
                   } else {
                       a.Status = 'Incomplete';
                   }
               } 
       }
   }
   

   
2. 進入「設定」,在「物件管理員」中尋找並選取「群組普查成員」。前往「驗證規則」,然後按一下「新增」。

   定義記錄必須符合的條件,使用者才能儲存記錄。

   例如,定義驗證「全職等於小於 1」的驗證規則。