Einrichten des Portals für Versicherungsnehmer

Richten Sie das Portal für Versicherungsnehmer mithilfe der Vorlage "Finanzdienste" in Experience Cloud ein und konfigurieren Sie die Self-Service-Funktionen.

Einrichten des Portals für Versicherungsnehmer:

• Erstellen eines Kunden-Community-Benutzerprofils

• Portalbenutzer erstellen

• Zuweisen eines Berechtigungssatzes zu Portalbenutzern

• Erforderliche Benutzer- und Objektberechtigungen für Portalbenutzer erteilen

• Erstellen eines Portals für Versicherungsnehmer

• Konfigurieren von Self-Service-Funktionen

• Erstellen eines Kunden-Community-Benutzerprofils
  Wenn Sie den Zugriff auf Versicherungsfunktionen steuern möchten, erstellen Sie ein Profil für Portalbenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, indem Sie ein Community-Benutzerprofil duplizieren.
• Erstellen von Portalbenutzern
  Erstellen Sie Portalbenutzer für das Portal für Versicherungsnehmer.
• Zuweisen eines Berechtigungssatzes zu Portalbenutzern
  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz und weisen Sie ihn Portalbenutzern zu, um ihnen die Lizenz und die Berechtigungen zu erteilen, die sie für den Zugriff auf das Portal für Versicherungsnehmer benötigen.
• Erteilen der erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen für Portalbenutzer
  Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern die erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen, um Serviceanforderungen zu erstellen, Termine zu planen und Knowledge-Artikel im Portal für Versicherungspolizisten zu durchsuchen.
• Erstellen eines Portals für Versicherungsnehmer
  Verwenden Sie eine Financial Services-Erfahrungsgenerator-Vorlage, um ein Self-Service-Portal für Ihre Kunden zu erstellen. Führen Sie die Ersteinrichtung und das Branding durch, konfigurieren Sie Komponenten und stellen Sie dann ein funktionierendes Portal in Ihrer Sandbox bereit.
• Checkliste zum Einrichten von Experience Cloud-Sites für Versicherungen
  Anhand dieser Checkliste können Sie Experience Cloud-Site-Setup-Aufgaben ausführen, die Startseite mit Branding versehen und Komponenteneigenschaften aktualisieren.
• Konfigurieren von Self-Service-Funktionen
  Verwenden Sie die Erfahrungsgenerator-Komponenten und Arbeitsumgebungen in der Vorlage "Finanzdienste", um die Self-Service-Funktionen einzurichten.