Configurar el portal de titulares de pólizas de seguros

Configure el Portal de titulares de pólizas de seguros utilizando la plantilla Servicios financieros en Experience Cloud y configure las funciones de autoservicio.

Para configurar el portal de titulares de pólizas de seguros:

• Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes

• Crear usuarios de portal

• Asignar un conjunto de permisos a usuarios del portal

• Otorgar a los usuarios del portal permisos de objeto y usuario obligatorios

• Crear un portal de titulares de pólizas de seguros

• Configurar funciones de autoservicio

• Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes
  Para controlar el acceso a funciones de seguros, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad.
• Crear usuarios de portal
  Cree usuarios de portal para el Portal de titulares de pólizas de seguros.
• Asignar un conjunto de permisos a usuarios del portal
  Cree y asigne un conjunto de permisos para que los usuarios del portal otorguen la licencia y los permisos que necesitan para acceder al Portal de titulares de pólizas de seguros.
• Otorgar a los usuarios del portal permisos de objeto y usuario requeridos
  Otorgue a los usuarios de su portal los permisos de usuario y objeto necesarios para crear solicitudes de servicio, programar citas y examinar artículos Knowledge en el Portal de titulares de pólizas de seguros.
• Crear un portal de titulares de pólizas de seguros
  Trabaje con una plantilla de Financial Services Experience Builder para crear un portal de autoservicio para sus clientes. Realice la configuración inicial y la marca, configure componentes y luego implemente un portal de trabajo en su entorno sandbox.
• Lista de comprobación de configuración de sitio de Experience Cloud para seguros
  Utilice esta lista de comprobación como guía para realizar tareas de configuración de sitios de Experience Cloud, para asignar una marca a la página de inicio y actualizar propiedades de componentes.
• Configurar funciones de autoservicio
  Utilice los componentes de Experience Builder y Espacios de trabajo en la plantilla Servicios financieros para configurar las funciones de autoservicio.