保険契約者ポータルの設定

Experience Cloud の金融サービステンプレートを使用して保険契約者ポータルを設定し、セルフサービス機能を設定します。

保険契約者ポータルを設定する

• カスタマーコミュニティユーザープロファイルの作成

• ポータルユーザーの作成

• ポータルユーザーへの権限セットの割り当て

• ポータルユーザーに必要なユーザーおよびオブジェクト権限の付与

• 保険契約者ポータルの作成

• セルフサービス機能の設定

• カスタマーコミュニティユーザープロファイルの作成
  Insurance 機能へのアクセスを制御するには、コミュニティユーザープロファイルをコピーして、適切な権限を持つポータルユーザーのプロファイルを作成します。
• ポータルユーザーの作成
  保険契約者ポータルのポータルユーザーを作成します。
• ポータルユーザーへの権限セットの割り当て
  保険契約者ポータルにアクセスするために必要なライセンスと権限をポータルユーザーに付与するための権限セットを作成して割り当てます。
• ポータルユーザーへの必要なユーザーおよびオブジェクト権限の付与
  保険契約者ポータルでサービス リクエストの作成、予定のスケジュール、Knowledge記事の参照を行うための必要なユーザーおよびオブジェクト権限をポータル ユーザーに付与します。
• 保険契約者ポータルの作成
  金融サービスエクスペリエンスビルダーテンプレートを使用して、顧客向けのセルフサービスポータルを作成します。初期設定とブランド設定を実行し、コンポーネントを設定して、Sandbox に有効なポータルをリリースします。
• 保険の Experience Cloud サイト設定チェックリスト
  このチェックリストをガイドとして使用して、Experience Cloud サイトの設定タスクを実行し、ホームページのブランドを設定し、コンポーネントのプロパティを更新します。
• セルフサービス機能の設定
  金融サービステンプレートのエクスペリエンスビルダーコンポーネントとワークスペースを使用して、セルフサービス機能を設定します。